[原创]CRM-Solution系统之单据开发感想

jefflam 2008-03-28 11:38:45
单据是什么?无非就是销售订单、采购订单、报价单等一些常见的依据资料,在企业经营过程中是非常重要的,基本上企业内部流程和工作都是围绕着单据在进行,所以对于企业来说,单据的表现形式是非常重要的。笔者在多年的CRM咨询销售阶段,单据的演示和讲解占据了相当大的比重。接下来,笔者想和各位分享下在CRM开发过程中,对于单据开发的一些注意要素。
单据是非常重要的个体,除去一些本来已经在系统内部集成的通用型单据,不可避免的,根据行业、具体客户的划分,单据会有各种不同的变化和数据更新需求。以销售订单为例,石材行业的与系统集成行业的单据肯定不会一样的。在行业内部,每个企业也会有不同的单据特色内容。这就给我们的CRM实施带来了一定的要求。
在现有的CRM系统中,CRM厂商对单据处理有常见的三种情况。
一、所谓的通用型单据。这个常见于各类小型CRM软件中,受各种因素所限,不可能为每个客户都开发单据,给个大概的,就可以了。
二、可支持自定义字段的单据。这是个卖点,很多销售代表在推广过程中,都会尽量宣传这个特色,笔者对此类功能也是很欣赏,但是很可惜,笔者对此功能不是很看好。为什么?因为智能化程度没办法提高,做点单纯的引用已经是极限了,如果要加入三级菜单或者是不同字段的数据外部引用就比较麻烦了。举例说明,一个产品的加工方式,可直接引用之前的已有记录,按照此产品默认加工方式或所有加工方式分类,以供用户选择而不是再录入,同时存储后下次再选可在此产品的默认加工方式中出现,这个功能对于自定义字段来说,有难度。
三、个性化订制。这个是CRM厂商普遍不愿意做的事情。为什么呢?原因很多,比较有代表性的如:拖延产品交付时间和实施时间;实施费用调升;应付客户更多的需求和新功能等等。但是这个方案也是最佳的方案,没人会购买一个看起来很好,用起来却很累也不符合实际应用的CRM软件,用户有明确的需求,我们就要替他们解决,而不是推托或者搪塞了事。
那么,我们来谈谈个性化开发的单据应该注意些什么。
单据,无论是什么单据,在操作上都有其共通的地方和特性的地方。
相同部分:如检查、签核、版本、状态、关闭、锁定、作废、相关人员(创建人、修改人、执行人、负责人、参与人、历史人员)、删除(回收站)
特性地方就多了,如销售订单和收款单的明细部分肯定是不一样的。
笔者的建议是:开发人员在建表的时候,应该把共通的部分建表,而不同的部分根据单据性质不同而建立单独的表。这样,在处理单据的时候,只需要对一个表进行操作,而不是对不同的表操作,这是比较合理的做法。
这里笔者附上一张单据设置的截图,此图来源于笔者开发产品CRM-Solution 2007版



上图是销售订单管理视图,可以很详细的看到各种设置,笔者就不一一介绍了。唯一要说明的是何谓检查机制?
检查,其实是签核机制的另外一种说法,但是我们会什么要把检查独立出来而不是直接采用签核?原因如下例:某企业的销售订单,其明细内容非常繁多且数据录入方面容易出错,以往签核前,都由同一组业务员相互检查后才提交上级签核,这里就产生个问题,在CRM系统中的单据签核,都是通用型签核,无法在第一流程上设置成某个具体的业务员,因为这样将导致所有的销售订单,都必须由此业务员来签核。这显然是不合理的,让我们先简要分析下签核机制,签核的流程设置中,有两种签核人可供选择,1是角色,2是用户,具体请看下图:


上图是某个签核流程的设置,我们可以看见,不论是选择角色或者用户,这个单据只要提交审核,就会由签核人列表中的相关人员来处理。让我们假设个场景:小王和小张是业务一组的业务员,小林是业务经理。现在小王有个单据要林经理签核,从单据的签核角度来说,我们的第一顺序位应该是林经理来签核的,我们可不能设置小张为小王的单据第一顺序位签核,这样的设置将导致所有人提交的业务单据都会由小张来签核。
由于单据是统一的,通用的,它的签核是有一定的层级的,不可能由权限不够的人员来操作。导入检查机制,我们可以设置小王的检查人是小张,小张检查通过了,才进入真正的签核流程。这就是为什么导入检查机制的原因了。
单据开发还有很多注意的地方,如版本复制、转移数据(如销售订单直接转移采购订单)、单据权限设置、费用、成本核算等细节部分,限于篇幅,笔者就不一一详细说明了,由于笔者才疏学浅,接触面较窄,一直无缘见识国外大型CRM厂商的产品,撰写此文纯为抛砖引玉,错误疏失此处也请各位多多包涵。有更多指点和想法欢迎联系笔者:msn : oursoho@21cn.com qq : 992964
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