SAP Business One CRM 解决方案

Night_Elf 2011-06-03 04:17:33

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SBO CRM 增强客户关系管理是基于SAP business one 开发的Addon 系统，针对客户的客户关系管理需求， SAP-B1软件标准功能的基础上进行SDK开发，开发出CS架构的增强模块，界面风格和SAP标准功能界面一致，

可以在没有SAP license的情况下可以使用，只使用ADDON的license；一方面实现了客户的客户管理需要，另一方面节省了客户的License 费用，无用户数限制；

可以在无正式license的情况下录入报价单，订单，发货，发票等单据，并有销售审批、公共客户管理、客户权限管理等模块；

本CRM 系统的主要功能有：

类别
功能模块
功能说明

我的工作台
我的客户
可以查看自己有权限的客户

我的活动
可以录入自己的活动，并能看到自己所能管辖到的销售员的活动

我的销售机会
可以录入自己有权限的客户的销售机会；能看到自己下属销售员的销售机会

我的报价
模拟系统的报价单功能，录入报价，有客户权限限制功能(只能录入自己有权限的客户)，无正式license也能录入报价单

我的订单
模拟系统的订单功能，录入销售订单，有客户权限限制功能，无正式license也能录入报价单；可以看到自己下属销售员录入的订单；订单录入界面精仿系统标准的录入界面；

我的发货申请（销售交货）
模拟系统标准的销售发货功能，可以申请后供管理员审核，也可以直接录入发货单；

我的收款申请（收款）
模拟系统标准的收款功能

我的开票申请（应收发票）
模拟系统标准的应手发票功能

我的项目
可以添加我的项目，有权限限制，只能录入和查看自己管理的客户的项目；无需正式license,只要addon license

销售审批
销售订单审批
对订单申请的审批，审批通过后，才会在系统中生成正式的单据

交货申请审批
同上

收款申请审批
同上

发票申请审批
同上

公共客户管理
公共客户申请
对自己管辖区域的客户，如果没有销售员，或者一段时间内都没有发生过业务往来的，则成为公共客户；销售员可以自行申请

公共客户审批
公共客户申请的审批

公共客户客户分配
管理员可以将某个客户指定给某销售员

客户分配记录

销售报表
销售分析
系统标准功能中的销售分析

客户分析
同上

库存查询
同上

应收查询
同上

客户对账查询
同上

销售员佣金查询
同上

销售提醒
催款提醒
根据客户的各种需求，设置提醒功能；

逾期发货提醒

不活跃客户提醒

基础设置
销售组织定义
定义销售组织（机构设置）

销售员定义
指定哪些人为销售员

销售角色定义
配置角色

角色权限定义
配置每个销售组织（机构）上，人员的角色，以设置人员的区域管理权限

客户入池参数设定
动态设置客户成为公共客户的参数条件；

SBO CRM 系统的主要操作界面图为：

主菜单：