安迪－比尔定律

叶山_ 2019-06-21 12:45:39

今天的人每一两年就要换一部手机，这倒不完全是为了赶时髦，炫酷，而是因为一两年后你的手机就慢得用不了了。但是你们家的固定电话没这个问题，冰箱、汽车也没有这个问题。为什么单单手机（和之前的电脑）有这个问题？原因很简单，因为不断更新的软件越来越慢，吃掉了你的手机硬件性能的提升。这在IT产业中，被称为安迪－比尔定律。安迪是英特尔公司原CEO安迪·格鲁夫，比尔就是大家熟知的微软公司创始人比尔·盖茨。安迪－比尔定律原来的表述是“安迪所给你的，比尔将它们拿走”。也就是说，英特尔等公司按照摩尔定律提升的硬件性能，都被以微软为代表的软件公司消耗掉了，使得你不得不去买新的硬件。从2007年iPhone第一代诞生至今，iPhone已经有了10代，今天iPhone X系列（包括XS等）的速度大约是当年iPhone的100倍，正好平均18个月翻一番。但是，你使用各种App，感觉速度还是和以前差不多。而且，过去一个App就占用几百K空间，今天它们动不动就要几十兆字节。如果你还保留着最早的iPhone，你会发现今天的什么软件它都运行不了。这种现象，不是今天才有，在PC时代就是如此。乍一看像是微软等公司在和大家作对。实际上，只有通过这种方式才能维系整个IT产业的不断扩大。这是安迪－比尔定律带来的第一个结果。安迪－比尔定律的第二个结果就是创造出一个紧耦合的IT生态系统。首先，软件开发商（比如Google、腾讯、美图秀秀）吃掉硬件提升带来的全部好处，迫使用户更新硬件，让当年惠普、戴尔、联想等PC公司受益，以及华为、小米、三星等手机公司获益。然后，这些PC整机厂商和手机公司再向英特尔、高通、三星、东芝这样的半导体公司订购新的芯片，同时向LG、三星、京东方等外设厂商购买新的外设。在这中间，各家的利润先后得到相应的提升，股票也随之增长。如果新的软件开发的速度跟不上，不仅它们的业绩不好，而且要影响大家购买新的硬件的欲望，进而影响到元器件设备厂商。这样，整个IT行业的生态系统就形成了。在这个生态系统中有一个例外，就是苹果公司，因为它的软硬件是自己一起做。这样的好处是当它的产品比较受欢迎时，它的利润率很高。但是当它遇到问题时，整个行业没有什么企业愿意帮助它，因为它不是产业链中必不可少的一环。关于这一点我在之前的来信和《浪潮之巅》一书中都详细分析过。安迪－比尔定律的第三个结果就是软件企业在IT行业中的重要性越来越高，硬件企业相对下降。在PC的时代，软件企业利润率高，但是硬件企业产值高，如果你从公司的市值来看，彼此不相上下。今天，软件企业无论是产值还是利润都远高于硬件企业。很多人总是要计算iPhone手机元器件的成本，来证明它是一家暴利企业。实际上只有过去的硬件企业才用元器件成本计算毛利率呢，苹果根本没有把自己定位成硬件厂商，而更多地是把自己定位成软件企业。在过去的十多年里，你经常会看到软件企业并购硬件企业的案例，比如Google收购摩托罗拉，微软收购诺基亚的手机部门。更早以前，软件公司是不做这样的收购的，因为硬件公司很高的产值，很低的利润会让软件公司的报表非常难看。今天，由于软件公司的营业额很高，因此不担心硬件公司的低利润会影响到它整体的利润率。从整个行业来看，越往后软件越重要。因此，你如果是IT的从业人员，一定要记住这一条。如果你是其它行业的从业者，要注意未来无形资产比有形资产更重要。

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