LED行业国内外竞争格局及三大发展趋势、市场规模、发展前景

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LED行业国内外竞争格局及三大发展趋势、市场规模、发展前景

随着LED产业的快速发展，通用照明LED市场竞争逐步加剧，越来越多的企业开始向中高端新研发。如今LED应用市场广阔，车用LED、生物识别等领域对技术存有更高要求，由于对未来市场发展趋势的预测以及新技术产业化、新产品研发存在一定的不确定性，企业存在没有取得预期研发成果、研发成果无法实现产业化、新产品市场认可度不高的风险。进而对企业业绩的持续增长带来不利影响的风险。LED封装技术涵盖了半导体、材料学、光学、电学、热学、化学、力学、机械学等诸多领域，对研发人员的综合技术要求高，而研发人员需要在不断的研发实践中成长，才能积累出丰富的研发经验。在市场需求增长、政策支持、产业重心转移等利好因素的驱动下，我国LED封装行业已积累了一批高端人才，但与未来的行业发展需求相比，技术能力强且经验丰富的高端人才仍相对匮乏。因此，高端人才的培养和引进仍构成了LED封装行业新进入者的壁垒。

资料来源：普华有策

1、行业竞争格局

（1）全球格局

从全球竞争格局角度看，LED企业集群格局未发生本质变化。日本、美国和西欧厂商仍处于业内第一阵营，在超高亮度LED领域耕耘多年，垄断了LED产业大部分核心技术，主要从事高附加值产品的研发。其中，日本、美国在外延、芯片技术和设备方面仍具有垄断优势，欧洲企业在应用技术领域具有一定优势。日本企业技术最为全面，在高功率通用照明、背光显示、汽车照明等方面均具有最强实力，欧美企业则强调产品的高可靠性和高亮度。

韩国和我国台湾地区企业处于第二阵营，通常拥有消费类电子完整产业链，以背光源为主攻方向，技术上与第一阵营有一定差距。

位于第三阵营的主要是中国大陆地区（不含中国台湾地区）厂商。随着LED产业供应链向中国大陆地区转移，我国大陆地区LED产业下游应用产品和中游封装行业得到迅猛发展。经过多年累积后，部分企业向外延、芯片等上游方向渗透，如三安光电、聚灿光电等，并利用终端消费市场的规模优势，加大了对汽车照明、背光显示方面的投入，在相关技术和产品可靠性方面大大缩短了与前两个阵营的差距。

（2）国内格局

我国LED产业经历了飞速发展的阶段，已形成了“衬底-外延片-芯片-封装-应用-设备-材料”完整的产业链，陆续有40余家企业上市，其中包括三安光电、聚灿光电、国星光电、木林森、瑞丰光电、聚飞光电、万润科技、长方集团、茂硕电源、超频三、海洋王、洲明科技、佛山照明等。

从LED产业链角度，LED上游芯片市场呈现出高集中度，LED中游封装处于行业集中度逐渐提高的整合阶段，LED下游应用领域呈现出门槛较低、市场竞争激烈、市场集中度低的特征。LED上游芯片市场被掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、产业布局合理的龙头企业所占领，市场集中度较高。中国LED芯片竞争格局中，三安光电、华灿光电TOP3合计占比超过整体规模的60%；TOP6合计占比超过80%。目前我国LED封装行业格局初定，近年来LED封装行业由于产能扩张经历了价格战后，部分中小厂商被淘汰，行业集中度逐渐提高，行业整合趋于完成。目前国内LED封装行业主要厂商有聚飞光电、芯瑞达、木林森、国星光电、瑞丰光电、万润科技、穗晶光电等。LED下游应用领域涵盖通用照明、景观照明、显示、背光、汽车、信号等领域，行业进入门槛低，市场竞争较为激烈，市场集中度较低。其中，通用照明是LED应用最广泛的领域。从LED通用照明市场竞争格局来看，目前LED通用照明领域主要分为三大派系：海外照明品牌、国内一线品牌、国内其他品牌。其中海外老牌照明品牌的主要优势在于高端产品的研发能力以及多年的品牌影响力；国内一线品牌的优势在于国内广泛的销售网络和品牌影响力；而国内其他品牌的优势在于制造能力。总体来看，LED产业链各环节参与企业数量与市场集中情况呈金字塔型分布。上游衬底制作、外延生长和芯片制造具有技术和资本密集的特点，参与竞争的企业数量相对较少，企业资源比较集中；中游LED封装环节具有技术与劳动密集型特点，参与企业数量较多，近年来LED封装行业由于产能扩张经历了价格战后，部分中小厂商被淘汰，行业集中度逐渐提高；下游应用的进入门槛相对较低，劳动密集的特点更为突出，参与其中的企业数量最多，行业集中度较低，竞争激烈。

中国的LED产业可以划分为长三角经济区，环渤海经济产业区，珠三角经济产业区，闽赣经济产业区和中西部经济产业区五大主要经济产业区。从区域分布情况来看，珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显，与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户。

2、行业发展趋势

（1）非视觉照明等创新应用领域不断涌现

随着植物工厂产业的兴起，LED照明在农业领域的应用逐步成为植物工厂照明的首选。LED在农业照明中的应用主要包括植物生产、养殖业、微藻培养、食用菌生产等。LED农业照明技术的发展趋势主要集中植物生长的光控标准与基本理论的研究，获取特征作物的特征光的需求特性，寻求深层次的调控机理，建立植物补光LED标准和产品设计规范等。

新冠疫情的爆发激发了杀菌消毒市场对紫外LED光源的需求。280nm深紫外及更短波段的光子有足够能量可直接破坏细菌和病毒赖以复制的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA），杀死细菌及病毒。在深紫外光照射下，组成DNA的胞嘧啶中的化学键被打断，形成二聚体，使DNA双螺旋结构变形，阻止了碱基对的组合复制，病毒和细菌因此无法进行繁殖。与汞灯等其他紫外光源相比，基于氮化铝镓（AlGaN）材料的深紫外LED具备坚固、节能、寿命长、无汞环保等优点。同时，深紫外LED体积小、环保无污染、便携等独特优势又拓展了其在消费类电子产品应用，如白色家电的消毒模块、便携式水净化系统、手机消毒器等，从而展现出广阔的市场前景，成为继可见光照明之后，LED技术发展的新方向与热点。

（2）行业政策驱动趋势

目前，LED产业在我国受到了高度的重视，国家在行业规范、技术等多个方面给予了政策支持，先后制定了《我国国民经济和社会发展“十四五”年规划和2035年远景目标》、《中国制造2025》等多项有利于产业发展的产业政策，极大地提振了产业发展的信心，为产业的可持续优化发展奠定了坚实的基础。

随着国家在LED半导体领域的投入逐年加大，将会促进LED产业各个细分领域的发展。LED半导体通用照明存量市场将加速向高光品质、高节能、高可靠性、智能化方向迈进。在车用LED领域，国产新能源汽车市占率的迅速提升，给国产车用LED带来巨大市场机遇。在显示领域，Mini背光未来2-3年将迎来渗透率大幅提升；Mini直显将加速在会议室、电影屏幕、影视拍摄等商显领域市场开拓；Micro-LED作为LED行业核心技术创新的热点领域，市场化进程也有望获得迅速发展。

（3）健康照明、智能照明等需求驱动技术创新

近年来，LED照明产品的普及和对LED富蓝化的广泛争议使得健康照明概念备受关注。健康照明概念主要指对于人的视力、视觉、生理、心理等身心健康需求具有有益效果的照明技术、照明形式、照明设施和使用方法。LED相对传统光源，在频闪危害的控制、色彩还原度等方面更具优势，同时也更节能环保，作为健康照明的人造光源，LED照明将是最佳选择。

当前健康照明主要技术重点在于使LED光源光谱应尽可能接近太阳可见光谱（类太阳光），减少蓝光的相对能量，以防止蓝光危害；增加红光的相对能量，以促进人体的身心健康。未来人们对光品质、光环境要求将进一步提高，照明发展将趋向以人为本的照明（或称人因照明）。以人为本的照明是指在满足高光品质的基础之上，要对时间周期、照明强度、光谱、光分布等特性进行合理科学的设计和智能的控制，最终实现健康、舒适的光环境。人因照明的实现有赖于对光的视觉和创新影响的基础研究。

物联网、大数据、云计算等技术的发展应用使得智能化成为功能性照明产品技术的重要方向。智能照明通过控制系统，实现对照明设备的智能化控制，包括灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等，达到安全、节能、舒适、高效的目的。现阶段智能照明技术的重点在人对设备的智能支配、控制、管理，随着智能照明技术的快速进步，未来将实现照明设备的主动响应，实现人与设备（C2M），设备之间（M2M）之间的数据交互，互动、体验、个性化和数据化。高品质产品市场前景乐观，全光谱技术逐渐成为行业热点。当前全光谱LED器件的技术路线有两种。一为LED芯片（如紫光、蓝光等）激发多色荧光粉，具有输出光谱相对稳定、显色指数高、驱动电源无需单独设计、规模生产成本可控等优点，通用照明中要求高品质的市场前景乐观，已经可以实现显色指数高于95的连续光谱器件产业化。二为无荧光粉技术路线，即采取不同波段、多个LED器件组合，如蓝、红、黄、绿、青五色LED合成全光谱LED器件，峰值波长能够从紫外到红外实现全覆盖，通过调控不同波段的LED器件的光输出，可以获得形态多变的光谱。该技术路线面临的问题包括黄光、青光、绿光芯片光效有待提升，且因LED器件峰值半宽相对较窄，模拟连续太阳光需要的器件数量较大，同时，面临驱动电源调控的高成本、输出用于照明的白光校准、不同LED器件光衰不一致性等问题，该技术方案规模用于普通照明暂不成熟。

当前市场上全光谱器件多采用第一种技术路线，该技术路线的发展重点是荧光粉的配比及紫光芯片效率的提升；第二种技术路线基于进一步提升黄光、绿光和青光光效，中国凭借在硅衬底技术方面的优势有望率先取得该领域的突破。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年LED照明行业市场专题研究及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章 LED照明行业综述及数据来源说明

1.1 LED行业界定

1.1.1 LED的界定

1.1.2 LED产业链

1.2 LED照明行业界定

1.2.1 LED照明的界定

1.2.2 《国民经济行业分类与代码》中LED照明行业归属

1.2.3 LED照明的分类

1.3 本报告研究方法及数据来源

 

第2章 中国LED照明行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国LED照明行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 中国LED照明行业监管体系及机构介绍

（1）中国LED照明行业主管部门

（2）中国LED照明行业自律组织

2.1.2 中国LED照明行业标准体系建设现状

（1）中国LED照明行业标准体系建设

（2）中国LED照明现行标准汇总

（3）中国LED照明行业即将实施标准

（4）中国LED照明行业重点标准解读

2.1.3 国家层面LED照明行业政策规划汇总及解读

2.1.4 国家重点规划/政策对LED照明行业发展的影响

（1）国家“十四五”规划对LED照明行业发展的影响

（2）《产业结构调整目录》对LED照明行业发展的影响

（3）《绿色产业指导目录》对LED照明行业发展的影响

（4）“碳达峰、碳中和”战略对LED照明行业发展的影响

2.2 中国LED照明行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

（1）中国GDP及增长情况

（2）中国工业经济增长情况

（3）中国生产者价格指数（PPI）

2.2.2 中国宏观经济发展展望

2.2.3 中国LED照明行业发展与宏观经济相关性分析

2.3 中国LED照明行业社会（Society）环境分析

2.3.1 中国LED照明行业社会环境分析

（1）中国人口规模及增速

（2）中国城镇化水平变化

（3）中国居民环保意识增强

（4）中国能源消费结构

2.3.2 社会环境对LED照明行业发展的影响总结

2.4 中国LED照明行业技术（Technology）环境分析

2.4.1 中国LED照明行业技术/工艺/流程图解

2.4.2 中国LED照明行业关键/新兴技术分析

（1）中国LED照明行业关键技术分析

1）LED芯片制造

2）LED封装

3）LED驱动电源

4）LED散热

（2）中国LED照明行业新兴技术融合应用

1）环境光检测

2）通信

3）电能测量

2.4.3 中国LED照明行业科研创新成果

（1）中国LED照明行业专利申请

（2）中国LED照明行业专利法律状态

（3）中国LED照明行业热门申请人

（4）中国LED照明行业热门技术

 

第3章 全球LED照明行业发展现状调研及市场趋势洞察

3.1 全球LED照明行业发展历程介绍

3.2 全球LED照明行业政法环境分析

3.3 全球LED照明行业发展现状分析

3.3.1 全球LED照明行业技术现状分析

（1）全球LED照明行业专利申请

（2）全球LED照明行业专利法律状态

（3）全球LED照明行业热门申请人

（4）全球LED照明行业热门技术

3.3.2 全球LED照明行业供需现状分析

（1）全球LED外延芯片市场规模分析

（2）全球LED封装产值分析

（3）全球LED封装市场规模分析

（4）全球LED照明需求现状

3.4 全球LED照明行业市场规模体量

3.5 全球LED照明行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.5.1 全球LED照明行业区域发展格局

3.5.2 重点区域一：美国LED照明市场分析

（1）美国LED照明市场发展概况

（2）美国LED照明行业发展现状

1）美国LED照明行业市场规模

2）美国LED照明行业竞争格局

（3）美国LED照明行业发展趋势前景

3.5.3 重点区域二：日本LED照明市场分析

（1）日本LED照明市场发展概况

（2）日本LED照明行业发展现状

1）日本LED照明行业市场规模

2）日本LED照明行业竞争格局

（3）日本LED照明行业发展趋势前景

3.6 全球LED照明行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.6.1 全球LED照明行业市场竞争格局

3.6.2 全球LED照明企业兼并重组状况

3.6.3 全球LED照明行业重点企业案例

（1）海外代表性企业一：德国OSRAM

1）企业发展历程及基本信息

2）企业经营状况

3）企业LED照明业务产品介绍

4）企业LED照明业务销售网络布局

（2）海外代表性企业二：日亚化学

1）企业发展历程及基本信息

2）企业经营状况

3）企业LED照明业务产品介绍

4）企业LED照明业务销售网络布局

3.7 2022-2028年全球LED照明行业发展趋势预判及市场前景预测

3.7.1 新冠疫情对全球LED照明行业的影响分析

3.7.2 全球LED照明行业发展趋势预判

3.7.3 2022-2028年全球LED照明行业市场前景预测

3.8 全球LED照明行业发展经验借鉴

 

第4章 中国LED照明产业链结构

4.1 中国LED照明产业结构属性（产业链）分析

4.1.1 中国LED照明产业链结构梳理

4.1.2 中国LED照明产业链生态图谱

4.1.3 中国LED照明产业链区域热力图

4.2 中国LED照明产业价值属性（价值链）分析

4.2.1 中国LED照明行业成本结构分析

4.2.2 中国LED照明价格传导机制分析

4.2.3 中国LED照明行业价值链分析

 

 

第5章 中国LED照明行业市场供需状况及发展痛点分析

5.1 中国LED照明行业发展历程

5.2 2017-2022年上半年中国LED照明行业对外贸易状况

5.2.1 中国LED照明行业进出口统计说明

5.2.2 中国LED照明行业进出口贸易概况

5.2.3 中国LED照明行业进口贸易状况

（1）中国LED照明行业进口贸易规模

1）中国LED照明行业进口贸易总额

2）中国LED照明行业进口贸易总量

（2）中国LED照明行业进口价格水平

1）中国LED照明行业进口均价

2）中国LED灯管（泡）产品进口均价

3）中国LED模块进口均价

（3）中国LED照明行业进口产品结构

5.2.4 中国LED照明行业出口贸易状况

（1）中国LED照明行业出口贸易规模

1）中国LED照明行业出口贸易总额

2）中国LED照明行业出口贸易总量

（2）中国LED照明行业出口价格水平

1）中国LED照明行业出口均价

2）中国LED灯管（泡）产品出口均价

3）中国LED模块出口均价

（3）中国LED照明行业出口产品结构

5.2.5 中国LED照明行业进出口贸易影响因素及发展趋势

5.3 中国LED照明行业市场供给状况

5.3.1 中国LED照明行业产能

5.3.2 中国LED照明行业代表性企业产量

5.3.3 中国LED照明行业产值

5.4 中国LED照明行业招投标市场解读

5.4.1 中国LED照明行业招投标信息汇总

5.4.2 中国LED照明行业招投标信息解读

（1）中国LED照明行业中标主体特征

（2）中国LED照明行业招投标区域

5.5 中国LED照明行业市场需求状况

5.5.1 中国LED照明行业市场渗透率

5.5.2 中国LED照明行业代表性企业销量

5.6 中国LED照明行业供需平衡状况及市场行情走势

5.6.1 中国LED照明行业供需平衡分析

（1）中国LED照明行业代表性企业产销率

（2）中国LED照明行业供需平衡分析

5.6.2 中国LED照明行业市场行情走势

5.7 中国LED照明行业市场规模体量测算

5.8 中国LED照明行业市场发展痛点分析

 

第6章 中国LED照明行业市场竞争状况分析

6.1 中国LED照明行业市场竞争布局状况

6.1.1 中国LED照明行业竞争者入场进程

6.1.2 中国LED照明行业竞争者省市分布热力图

6.1.3 中国LED照明行业竞争者战略布局状况

6.2 中国LED照明行业市场竞争格局分析

6.2.1 中国LED照明行业企业竞争集群分布

6.2.2 中国LED照明行业企业竞争格局分析

6.3 中国LED照明行业市场集中度分析

6.4 中国LED照明行业波特五力模型分析

6.4.1 中国LED照明行业供应商的议价能力

6.4.2 中国LED照明行业消费者的议价能力

6.4.3 中国LED照明行业新进入者威胁

6.4.4 中国LED照明行业替代品威胁

6.4.5 中国LED照明行业现有企业竞争

 

第7章 中国LED照明产业链全景梳理及配套产业发展分析

7.1 中国LED照明行业产业链上游衬底材料市场分析

7.1.1 中国LED照明行业产业链上游衬底材料概述

（1）衬底材料的分类

（2）衬底材料的评价标准

7.1.2 中国LED照明行业产业链上游衬底材料市场现状

7.1.3 中国LED照明行业产业链上游衬底材料需求趋势

7.2 中国LED照明行业产业链上游外延芯片分析

7.2.1 中国LED照明行业产业链上游外延芯片

7.2.2 中国LED照明行业产业链上游外延芯片市场现状

（1）中国LED外延芯片市场规模

1）中国MOCVD保有量

2）中国外延芯片市场规模

3）外延芯片产能分布

（2）中国LED外延芯片竞争格局

7.2.3 中国LED照明行业产业链上游外延芯片需求趋势

7.3 中国LED照明行业产业链上游LED封装市场分析

7.3.1 中国LED照明行业产业链上游LED封装概述

（1）LED封装介绍

（2）LED封装结构类型

7.3.2 中国LED照明行业产业链上游LED封装市场现状

（1）中国LED封装行业产值

（2）中国LED封装行业市场规模

（3）中国LED封装行业市场竞争

7.3.3 中国LED照明行业产业链上游LED封装需求趋势

7.4 中国LED照明行业产业链上游制造设备市场分析

7.4.1 中国LED照明行业产业链上游制造设备类型

7.4.2 中国LED照明行业产业链上游制造设备市场现状

7.4.3 中国LED照明行业产业链上游制造设备需求趋势

 

第8章 中国LED照明行业细分应用市场需求状况

8.1 中国LED照明行业下游应用场景/行业领域分布

8.1.1 中国LED照明应用场景分布

8.1.2 中国LED照明应用行业领域分布及应用概况

8.2 中国LED通用照明市场分析

8.2.1 中国LED通用照明市场发展概况

8.2.2 中国LED通用照明市场规模

8.2.3 中国LED通用照明细分应用市场需求潜力分析

（1）LED家居照明应用市场需求潜力分析

（2）LED工业照明应用市场需求潜力分析

（3）LED商业照明应用市场需求潜力分析

（4）LED市政照明应用市场需求潜力分析

8.2.4 中国LED通用照明市场竞争情况

8.2.5 中国LED通用照明市场发展前景与趋势分析

8.3 中国LED特殊照明应用市场分析

8.3.1 中国LED特殊照明市场发展概况

8.3.2 中国LED特殊照明市场规模

8.3.3 中国LED特殊照明细分应用市场需求潜力分析

（1）LED汽车照明应用市场需求潜力分析

（2）LED景观照明应用市场需求潜力分析

（3）LED其他特殊照明应用市场需求潜力分析

8.3.4 中国LED特殊照明市场竞争情况

8.3.5 中国LED特殊照明市场发展前景与趋势分析

8.4 中国LED照明行业细分应用市场战略地位分析

 

第9章 中国LED照明行业代表性企业布局案例研究

9.1 中国LED照明代表性企业销售布局

9.2 中国LED照明代表性企业布局案例分析

9.2.1 A公司

（1）企业基本信息

（2）企业经营情况

（3）企业LED照明行业业务布局及发展状况

（4）企业运营能力及营收结构分析

（5）企业核心竞争力分析

9.2.2 B公司

（1）企业基本信息

（2）企业经营情况

（3）企业LED照明行业业务布局及发展状况

（4）企业运营能力及营收结构分析

（5）企业核心竞争力分析

9.2.3 C公司

（1）企业基本信息

（2）企业经营情况

（3）企业LED照明行业业务布局及发展状况

（4）企业运营能力及营收结构分析

（5）企业核心竞争力分析

9.2.4 D公司

（1）企业基本信息

（2）企业经营情况

（3）企业LED照明行业业务布局及发展状况

（4）企业运营能力及营收结构分析

（5）企业核心竞争力分析

9.2.5 E公司

（1）企业基本信息

（2）企业经营情况

（3）企业LED照明行业业务布局及发展状况

（4）企业运营能力及营收结构分析

（5）企业核心竞争力分析

9.2.6 F公司

（1）企业基本信息

（2）企业经营情况

（3）企业LED照明行业业务布局及发展状况

（4）企业运营能力及营收结构分析

（5）企业核心竞争力分析

 

第10章 中国LED照明行业市场前景预测及发展趋势预判

10.1 中国LED照明行业SWOT分析

10.2 2022-2028年中国LED照明行业发展潜力评估

10.3 2022-2028年中国LED照明行业发展前景预测

10.4 2022-2028年中国LED照明行业发展趋势预判

 

第11章 中国LED照明行业投资战略规划策略及建议

11.1 中国LED照明行业进入与退出壁垒

11.2 中国LED照明行业投资风险预警

11.3 2022-2028年中国LED照明行业投资价值评估

11.4 2022-2028年中国LED照明行业投资机会分析

11.5 研究结论与建议