中信-2023年大类资产配置投资策略：黎明将至(1).pdf下载

weixin_39820835 2023-09-16 16:30:39

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生物科技融资历经艰难3年后可能正慢慢恢复。2024上半年，风投融资轮次规模达历史最高，IPO筹集资金总额超2022和2023年，风投融资总额有望超2019年。赢家更强更快，ADC模式受青睐，企业风投在欧洲发挥作用，科技生物吸引美投资者进入欧洲。

本报告回顾了人形机器人近百年的发展历程，将其分为电机械、实验室智能和应用推广三个阶段。目前，人形机器人正迎来奇点时刻，特斯拉的Optimus引领行业走向C端应用。报告指出，尽管面临不智能、不便宜、没场景等问题，但随着AI技术进步和市场空间的扩大，人形机器人市场有望在2030年超过3500亿元。报告还探讨了丝杠和减速器等关键部件在人形机器人中的应用和市场前景。

文章讨论了比特币价格波动、牛市趋势、投资策略（如定投）以及教链对于市场走势的分析，强调了内在因素（如产量减半、货币政策）对价格的影响，提醒投资者加密货币风险高，需谨慎决策。,

本文剖析加密市场与AI浪潮协同演进的底层逻辑：一方面，全球法币流动性因债务压力被迫扩张，形成宏观对冲需求；另一方面，AI商业化进入奇点，催生资本向高增长、低信贷依赖领域迁移。加密货币凭借其抗通胀属性与AI基础设施（如去中心化算力、数据确权）的叙事共振，成为双重引擎的核心受益资产。文章强调需区分真实技术结合项目与蹭热点伪需求，并提出分阶段配置、估值风控与认知迭代的实操框架。

2025年标志着AI工业时代的黎明，大模型推理能力显著提升，智能体在编程等领域实现广泛应用。全球科技巨头投入数千亿美元建设AI数据中心，推动算力基础设施扩张。与此同时，企业以高额薪酬争夺顶尖AI人才。尽管资源集中于巨头，但开发门槛因智能体和工具进步而降低，个体开发者迎来更多机遇。

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