【兴证金工+固收】趁势而起，事件+产品形态优势助推发展——平安中债-中高等级公司债利差因子ETF投资价值分析.pdf下载

weixin_39821746 2023-09-16 16:30:57

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【兴证金工+固收】趁势而起，事件+产品形态优势助推发展——平安中债-中高等级公司债利差因子ETF投资价值分析

20210512-申万宏源-金工“固收+”系列报告之七：三大能力护航，固收+基金如何应对权益下跌环境？.pdf

先看效果： https://pan.quark.cn/s/7c91562c95fc 固收+基金作为金融市场中的一个独特基金类别，其投资组合融合了固定收益类资产与部分权益类资产，致力于为投资者带来较为稳定的投资回报并有效管理投资风险。 2021年期间权益市场出现的显著回调，使得固收+基金在此背景下的应对措施及其实际表现成为市场热议的议题。本报告深入分析了固收+基金在权益市场遭遇下跌时的具体运作情况。一般而言，固收+基金借助债券等固定收益工具来稳固基金净值水平，并借助股票等权益工具以期获得更高的投资收益。然而，当权益市场出现剧烈下跌时，固收+基金能否维持正收益水平，便成为投资者密切关注的焦点。 2021年春节之后权益市场的剧烈震荡，给固收+基金带来了严峻的考验。尽管如此，由于多数固收+基金在此后实现了正收益，因此在权益市场下挫的年份里，固收+基金的“+”特性依然得以彰显，即在控制净值回撤的同时获取绝对收益。固收+基金在应对权益市场下跌方面的成效，关键取决于基金经理所具备的三项核心能力：绝对收益的实现能力、资产配置的调整能力以及权益市场的投资能力。绝对收益的实现能力表现在基金经理能够敏锐捕捉市场中的投资机会，例如二级股票、可转债、新股申购等，进而为基金构建稳定的收益来源。资产配置的调整能力则意味着基金能够在权益与债券市场之间进行恰当的资产分配和调整，以适应市场的动态变化。权益市场的投资能力则体现在基金经理能否通过精选股票和行业配置来获取超越市场平均水平的收益。在固收+基金的各项能力中，绝对收益的实现能力较为突出的基金擅长捕捉二级股票和可转债的投资机遇，特别是在权益市场下挫时，这些基金能够通过控制净值回撤来获得稳定的债券票息收入，并在市场转暖时抓住新股申购市场的投资良机。 ...

20210322-申万宏源-金工“固收+”系列报告之六：如火又似冰~浅谈转债在资产配置中的价值.pdf

华泰金工量化投资研究报告基金评级和筛选基金业绩归因等

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