2019年中国融资租赁行业信用风险展望.pdf下载

weixin_39821620 2023-09-19 11:00:29

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这篇博客总结了2021年的宏观经济与行业投资策略，涵盖通信、房地产、钢矿、港股、宏观展望、可转债、新能源、信用债等多个领域，深入解析了科技主题与行业变革趋势。

来源：海通证券公众号：参一江湖科技成果的转化与应用，形成了以“企业主导”的科技创新发展战略。金融政策方面为培育新兴产业大力发展股权融资，同时美国养老金入市推动机构投资者占比提升。目前中国进入新发展阶段，为促进科技创新、加快产业转型，国家从宏观、产业、金融三箭齐发，推出支持政策。宏观上，“双循环”和“创新”成为十四五规划的关键词，双循环背景下国内大循环为主体，而科技创新是构建与需求相适应的供给体系的关键；产业上，国家先后设立了国家集成电路产业投资基金一期和二期，促进我国集成电路行业的发展，

广发证券报告显示，2020年12月，北上资金主要流入电气设备、医药生物、食品饮料、计算机和非银金融行业，电气设备增持比例显著。在存量持股中，食品饮料、医药生物、家用电器、电气设备和电子行业位居前列。外资在家电行业的影响力略有下降。

截至2020年11月，全国充电基础设施累计达153.9万台，同比增长31.1%。公共充电桩69.5万台，私人充电桩84.3万台，车桩比降至约3:1。尽管增长迅速，但距离1:1的目标仍有提升空间。预计充电桩建设将持续加速，推动新能源汽车行业发展。

来源：东北证券公众号：参一江湖行业配置继续偏均衡，短期建议关注新能源、军工、种业、有色、TMT 等行业。从三个方面关注行业配置逻辑：（1）从政策导向来看，核心技术、自主可控、扩大消费、国家安全等相关的军工、第三代半导体、食品饮料、医药、休闲服务等行业仍是重点，同时中欧投资协定签署推动政策对新能源、中游制造相关行业的进一步支持，此外“1 号文件”即将出台，种业的关注度可能提升。（2）从景气上行角度看，新能源、军工短期仍维持高景气度，且军工还可能受益于 1 月份业绩预告较好及短期订单的持续提

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